Молода відьма Маґрат несподівано успадковує чарівну паличку й роль феї-хрещеної — і має вберегти свою підопічну від небажаного шлюбу з принцом. На поміч приходять дві невгамовні особи: Бабуня Дощевіск і Тітуня Оґґ. Трійця вирушає до далекої Ґеної, де на них чекають магічні перетворення, азартні ігри, погоні й зустрічі з героями казок. Зрештою відьмам доведеться стати проти лихої феї-хрещеної, що переписує реальність на свій лад і ладна знищити королівство заради власної уяви про щасливий фінал.