Три відьми з Ланкру — Бабуня Дощевіск, Тітуня Оґґ і Маґрат — повертаються додому й натрапляють на лиху новину: на полях з'являються таємничі кола, а сама реальність береться тріщати. Виявляється, паралельні світи зближуються, і в Ланкр ось-ось вторгнуться ельфи. Та древні відьми знають правду, яку забули всі казки: ельфи аж ніяк не милі створіння — вони небезпечні й жорстокі. Трьом відьмам доведеться зібрати всі сили й знання, щоб оборонити рідне королівство.