Грейс перетворилась на вовчицю й разом із Беком перечікує зиму в лісі. Бек, ймовірно, залишиться там назавжди. Тим часом Сема підозрюють у кількох убивствах після їхнього зникнення. Його єдиний шанс — дочекатися літа, коли Грейс повернеться, щоб розвіяти звинувачення. Але часу немає: Том Калпепер готує масштабну операцію з повітряного знищення вовків. Кому вдасться вижити в цій битві?