Грейс ледь вижила після нападу вовків у дитинстві. Той дивний жовтоокий вовк, що врятував її тоді, став їй таємничим оберегом — щозими вона виглядає його в лісі, не розуміючи, чому серце так тріпоче при вигляді його янтарних очей. Коли під час облави вовк отримує кулю й перетворюється на хлопця на ім'я Сем, Грейс раптом усвідомлює правду: вона закохана в нього всі ці роки, лише не знала його справжньої форми. Але час йде, і Сем незабаром повернеться вовком назавжди. Чи встигнуть вони врятувати своє кохання, поки його людська сутність остаточно не розчиниться у звірячій природі?