Сем і Грейс нарешті разом, але радість від возз'єднання затьмарюється неймовірною загрозою. Лікування, яке мало врятувати Сема від прокляття перевертня, спрацювало — він більше не перетворюється на вовка. Проте ціна цього дива виявляється жахливою: вовчиця пробуджується у самій Грейс. Тепер хлопцеві доведеться шукати порятунок для своєї коханої, перш ніж та втратить себе остаточно. Романтичне фентезі про кохання, жертву й боротьбу за майбутнє.