Одинадцятирічна Тіфані Болячка стає ученицею досвідченої відьми панни Рівень. Дівчинка марить магією й чарами, та хутко розуміє: справжня відьма — це не гламурні польоти на мітлі, а тяжка праця в селах і допомога людям часто-густо без жодних чарів. Тіфані вчиться виходити з власного тіла й дивитися на себе збоку — небезпечне вміння, бо ніколи не знаєш, хто скористається порожньою оболонкою. Пізнаючи себе, вона збагне: справжню відьму визначає аж ніяк не модний капелюх.