Командора Міської варти Семюела Ваймза відряджають послом до далекого й небезпечного Убервальду — на коронацію Низинного короля ґномів. У краю ґномів, вампірів і перевертнів дипломатичні прийоми геть не його стихія. Замість тонких інтриг Ваймз кидається на пошуки викраденого священного ґномського Кекса, відбивається від розбійників на гірських перевалах і тікає від перевертнів у завірюхах. Питання одне: чи спрацюють його звичні методи без підтримки рідних анк-морпоркських вулиць?