Відставний агент ФБР Вілл Ґрем давно забув про жахи своєї роботи, але його просять повернутися. На США полює новий серійний вбивця, безжально розправляючись із сім'ями. Єдиний, хто може допомогти розібратися в психіці маніяка, — це канібал Ганнібал Лектер, якого Ґрем колись спіймав. Завдання просте: спілкуватися з чудовиськом за гратами, щоб дістатися до іншого. Але ці розмови мають свою ціну — вони отруюють розум і затягують Ґрема у психологічну гру, з якої виходу може й не бути.