Вілл Паркер, колишня циркачка з травматичним минулим, обіцяла собі більше не змішувати особисте з роботою. Але коли її подругу, татуйовану артистку цирку, вбивають ножем, вона не може залишитися осторонь. Найгірше те, що підозрюваний — її наставник, людина, якій вона багато чим завдячує. Разом зі своєю начальницею, детективкою Лілліан Пентекост, Вілл вирушає у маленьке південне містечко, де гастролює цирк. За лаштунками комедійного шоу криються темні таємниці: драми між артистами, приховані мотиви, непрості стосунки. Кожна людина в цирку могла мати причину для вбивства. Вілл мусить розплутати цю мережу таємниць, щоб знайти справжнього вбивцю.