Келлен росте в культурі джан-тепів, де звання мага здобувається через три випробування. Він мав би усе необхідне — силу захищати сім'ю, знання вищої магії, та вік — але його магія зненацька зникла. Замість того щоб признати поразку перед очима міста, він вдається до хитрощів. Поворотною точкою стає зустріч із Феріус Парфакс, таємничою мандрівницею з племені Аргосі, що живе розумом і трьома колодами карт. Непередбачувана і складна, вона кидає Келлену виклик, який змінює його долю. Разом їм доведеться вирушити в незвичайну подорож, де кмітливість і воля можуть виявитися цінніші за магічну силу.