Келлен — майстер магії, що балансує між арґосі, злочинцем і чаклуном, — опиняється в центрі небезпечної змови. Він разом із своїм партнером Рейчисом, арґосі Феріус та новими союзниками прямує до мегаполіса Ґітабрії, де на Великій Виставці презентують таємничу механічну пташечку. Цей невинний на вигляд винахід уже розхитав основи континенту: держави ведуть підпільну боротьбу, розвідники зі всіх країн збираються в одному місці, а одна винахідниця приховує страшну таємницю. Пошук обсидіанових черв'яків перетворюється на змагання за артефакт, що може розпалити війну. Політичні інтриги, витівки шпигунства та неочікувані повороти чекають тих, хто готовий ризикнути всім.