Таємничий лист випадково потрапляє до колишнього слідчого Тараса Адамовича, який разом із секретаркою Мірою Томашевич та колишнім пілотом Олександром Горенко вирішує розгадати його загадки. Слід приводить їх до Одеси, де в місті кипить злочинна діяльність: невідомі грабіжники видають себе за одну й ту саму особу, а молоді акторки зникають безвісти. Чутки про небезпечну зброю великого винахідника, що могла б змінити хід Першої світової війни, ускладнюють розслідування. Коли Міра поселяється у загадковій квартирі, на неї посипаються зашифровані послання. Героям потрібно з'ясувати, як усі ці нитки пов'язані в одне темне полотно.