Приквел історії про легендарного відьмака Ґеральта з Рівії. Виконавши контракт на чудовисько Ідр, він прибуває до королівства Керак — і просто при в'їзді його арештовують таємничі незнайомці в чорному. Позбавлений своїх легендарних мечів, Ґеральт ув'язає в придворних змовах, сутичках із мисливцями за головами й двобоях із мутованими потворами. Щоб повернути зброю, доводиться лавірувати в підступному дворі. А поряд — імпульсивний бард Любисток, чиї дотепи розбавляють суворість воїна.