Молодий відьмак Ґеральт із Рівії робить перші кроки у фаху. Сутичка з насильником несподівано обертається для нього звинуваченням у вбивстві. Від страти героя рятує досвідчений відьмак Престон Гольт — один із небагатьох уцілілих після різанини в Каер Морені. Разом вони стають перед роздоріжжям. Ґеральта вчили вбивати чудовиськ, та найстрашніші, виявляється, — люди. Попереду перше полювання, перша зрада й вибір, що змінить усе. Передісторія легендарного відьмака.