Натан — підліток, якому не місця ні серед звичайних людей, ні серед магів. У його жилах тече кров Білої відьми і найжорстокішого Чорного чаклуна, що робить його істотою двох світів — Напівлихим. За своїм походженням він засуджений на муки, ув'язнення та переслідування Радою Білих. Але Натан має шанс на порятунок: йому потрібно втекти, знайти батька й отримати три чарівні дари, інакше чекає страшна смерть. На кожному кроці його переслідують Ловці. Що Натану більше загрожує — ті, хто переслідує його, чи люди, яким він мусить довіряти: брат, сестра, та дівчина, яку він палко кохає?