У сучасній Англії, де Чорні й Білі чаклуни ведуть давню ворожнечу, сімнадцятилітній Натан існує в царині між світами. Він — ЧБ, Напівкодовий, тобто ні повністю Чорний, ні Білий маг. На нього полюють Білі чаклуни, а Чорні його не визнають. У серці він закоханий, але навіть коханій дівчині не може довіритися повністю — чи вона його друг чи шпигун? Натан розкрив свій унікальний магічний Дар, проте керувати ним неймовірно важко: звір усередині прагне крові і вбивства. Але якщо хлопцеві вдасться опанувати цей небезпечний дар, він зможе змінити саму рівновагу сил у світі магії. Головне питання залишається: Натан — на боці добра чи зла?