У місті Ярнам розпалася чума, що перетворює людей на диких звірів. Межі між реальністю і світом Старих Богів розмиваються. Мандрівник на ім'я Ярема прибуває в охоплене безумом місто в пошуках істини і відповідей про природу всесвіту. Але те, що його чекає, піддасть випробуванню не лише його розум — сприйняття часу і простору зазнає радикальних змін. Кордони дійсності вигинаються, місяць наливається кров'ю. Ціною цих видінь може стати розум Яреми або його саме життя.