У місті Містл-Енд сталось неймовірне — магічне видіння у стародавньому Стелларіумі розкрило страшну правду. На святий день Самайн, коли межа між світом живих і потойбіччям майже зникає, темний лицар Кратч верхи на драконі збирається напасти на місто й обернути його в руїни. Серед небагатьох, хто може зупинити катастрофу, — молодий Седрік, але його знань магії друїдів катастрофічно не вистачає. Разом зі своїми друзями він вирушає у нову подорож, щоб розшукати давніх майстрів чаклунства й німф, здатних навчити його таємницям, яких не знайти у книгах. Час вичерпується, а ставки багато вищі, ніж будь-коли раніше.