Психіатр Андрій Шакало кілька десятків років тому проводив страшні експерименти над людським мозком, намагаючись змінити спогади та перепрограмувати особистість. Тепер у місті, де працює профайлерка Михайліна Хижняк, з'являється серійний вбивця. Його жертвами стають три жінки з одним спільним знаком — усі вживали ЛСД. Вперше в кар'єрі Михайліна не може проникнути в психіку злочинця, а її найближчий друг, слідчий Мирослав Зоря, змушений зустріти власне минуле, від якого більше не може ховатися.