Світ перетворюється. Над Адуа піднімаються промислові труби, зароджується нова епоха машин. Але старі конфлікти не зникають, і магія не поспішає відступати. На кровопролитних кордонах Енглії воєначальник Лео дан Брок намагається здобути славу в бою, проте безпомічний принц Орсо не може йому допомогти. Донька найстрашнішої людини в Союзі, Савін дан Ґлокта, сповнена рішучості прокласти собі шлях до влади, незважаючи на люту ненависть, яка кипить у нетрях. Комусь доведеться не лише побачити майбутнє цього приреченого світу, але й змінити його.