Шахразада опинилась у неможливому становищі: країна стоїть на порозі війни, а вона вимушена залишити каліфа Халіда — людину, яку колись вважала жорстоким вбивцею, але яка відкрила їй глибину справжнього почуття. Коли героїня розгадала його таємниці, за грізною маскою знайшла людину вартісну кохання. Однак стародавнє прокляття нависає над їхнім союзом, загрожуючи розлучити закоханих назавжди. Шазі доведеться вибирати між відданістю й своїм серцем.