Тисячу років тому володар реліквії Сувою Тисячі Молитов спробував викликати дракона Великого Камі й зруйнував імперію Іваґото. Артефакт вважають легендою, але шукачі все ще прагнуть знайти його. Юмеко, напівдемон з магічною здатністю створювати ілюзії, виросла сиротою в храмі. Коли демони його знищують, дівчина тікає з частиною сувою. Щоб вижити, вона вмовляє похмурого мисливця на демонів Тацумі охороняти її в небезпечній подорожі до святилища. Під маскою обману розгортається історія про двох людей, об'єднаних секретами, у світі древніх істот і магії, де японський фольклор оживає на кожній сторінці.