Три оповідання та один комікс утворюють цей збірник — третій том серії «Пісочний чоловік». Тут розповідь про першу постановку шекспірівського «Сну літньої ночі», історія Калліопи, музи, яку полонив письменник, щоб утамувати голод на натхнення, кіт спостерігає людську тиранію, і останній спогад безсмертної жінки, яка прагне смерті. До того ж включено оригінальний сценарій «Калліопи» з авторськими та художніми коментарями.