На Самотньому острові прокидається давня сила, що готова змінити весь світ Танхельму. Тенебріс шукає нове тіло та спосіб затьмарити сонце, а чорнокнижники під проводом Селінія готуються відчинити врата для Позамежних Богів. Для цього їм потрібен уламок Первісного Духа й таємничий браслет останніх нащадків роду Темних. Марлена Темна, молода морфіня, що пізнає свої здібності, стає невільною учасницею хаосу. Її заборонені почуття кидають виклик усьому, у що вона вірила, й загрожують королівству. Політичні змови, древні секрети й магія сплітаються у єдине полотно, а загроза міцніє кожного дня. Для порятунку світу морфи мають вибрати, кому довіряти, а кого вважати ворогом.