Вілл Кемпен і його союзники пережили перший напад Темряви, та дорогою ціною. Тепер їм треба вирушити в прадавній світ, повний таємниць і могутньої магії, щоб знайти спільників і надію на перемогу. Але Вілл приховує жахливе: він сам — Темний Король. Юнак мусить боротися з власною темною суттю, аби не піддатися злу й не зрадити друзів. Тим часом Вайолет силкується не нашкодити коханим, а Елізабет приймає некеровану силу. Драма морально сірих героїв у світі, де добро і зло нерозривно сплетені.