Приквел дилогії про Фейбл відкриває передісторію її батька — легендарного капітана Сента. Колись його звали Еліас, і він був затятим скептиком, доки море не забрало його батька. Відтоді юнак ревно дотримується кожної морської прикмети, мріючи здобути ліцензію Гільдії. Усе змінює зустріч з Ізольдою — дівчиною, що тікає від владної матері. Їхнє кохання штовхає обох обрати нове життя серед безжального морського світу, де мрії можуть коштувати всього.