Півтори тисячі років тому Мерлін уклав Пакт із верховним королем демонів, вигнавши ворожих духів у сьомий прихований континент Керіс. Але час дії договору закінчується. Вівіана стоїть перед неможливим вибором: чи здатися перед демонічною загрозою, чи боротися за своїх людей і власне щастя. На її шляху — Езра Токвіль, магістр таємної Ложі, чий обов'язок охороняти Біле Джерело. Що коштує врятування світу, коли ціною є власне серце?