Королева тримає владу залізною рукою, а її найдовірена шпигунка Ая присвячує життя захисту держави. Коли в дівчині пробуджується давно забута магічна сила, вона змушена працювати з нестерпним королівським охоронцем Віллом. Разом їм потрібно розібратися в походженні цього дару і взяти його під контроль, поки темна магія зароджується у сусідніх землях. Їхня спільна місія переплітає політичну драму, шпигунські інтриги та глибокі почуття, загрожуючи втягнути їх у вир інтриг і змінити долю королівства.