У вигаданому місті І-Сіті, поділеному на два вороже царства, живуть люди та монстри. Кейт — донька мера Північної частини, що жорстко захищає мешканців. Огаст походить із сім'ї чудовиськ, але прагне стати людиною. Коли двоє підлітків зустрічаються в школі, між ними виникає дружба, яка кидає виклик усім очікуванням їхніх світів. Разом вони розкривають темні таємниці міста та його лідерів, але шлях до правди пролягає крізь кров і страждання. Шваб досліджує, що насправді означає бути людиною: чи є людяність уродженою чи набутою? Монстри виявляються добрішими за людей, а люди стають чудовиськами, коли не здатні побороти темряву всередині себе.