Посолка Магіт Дізмар прибуває до могутної Імперії Тейкскалаан з дипломатичною місією: вона має переконати керівництво відмовитися від штурму незалежної космічної станції Лсел. Але це небезпечне завдання ускладнюється тим, що представники Імперії вважають інші народи дикунами й переконані у своєму правові поширювати власну культуру на весь світ. При цьому Магіт носить у собі спогади попередника — посла Іскандра Аґавни, смерть якого залишається невиясненою. Героїня має розгадати загадку вбивства, не поставити на карту власне життя та зупинити експансіоністські плани космічної держави, заплутавшись у хитросплетінні політичних інтриг.