Директор Школи Зла повертається з новим планом: знищити всі щасливі кінці та оволодіти чарівним світом. Агата та Софі, колишні подруги, розійшлися ворогами після останньої битви. Агата опинилася в Гавалдоні з Тедросом, а Софі отримала можливість стати королевою Зла. Однак історія їхньої казки ще не завершена. Коли Агата змушена повернутися до Школи, щоб зупинити Директора, виявляється, що саме від Софі залежить, які вибори зроблять обидві дівчата — й чи будуть вони союзниками чи ворогами у цій фінальній битві.