Світ і його чарівники втрачають свою магію. Але Гед — Верховний маг, чарівник і володар драконів — рішуче налаштований відшукати джерело цієї нищівної втрати. Об'єднавши зусилля з Арреном, юним принцом Енладу, Гед вирушає в небезпечну подорож, яка випробує на міцність їхню силу та волю. Адже щоб повернути магію, двоє воїнів мусять дістатися найвіддаленіших куточків свого світу — і навіть зазирнути за межі царства смерті.