На смертному одрі мачуха наказує принцесі Шіорі повернути дракону його перлину. Та виконати обіцянку складніше, ніж здавалося: дівчині доводиться вирушити в царство драконів, де на неї чекають політичні інтриги, небезпечні вороги й жриці, готові спалити її за магію в крові. Таємнича перлина — водночас порятунок і загроза: вона допомагає Шіорі, та наражає на небезпеку її родину й саме серце. Щоб уберегти своє життя й свою країну, принцесі знадобиться вся її сила й мудрість.