Третя частина стімпанкової серії про Лілі, Роберта і їхнього механічного лиса Молкова. На цей раз друзі отримують запрошення на вражаюче шоу мандрівного цирку «Слімвуда», де виступають акробати з фантастичними здібностями — дівчинка-птах та хлопчик з омаровими клешнями. Однак за блискучими трюками ховається темна таємниця. Господиня цирку мадам Лево-Гривс виявляється не такою, якою здається, і у неї виникає жахливий план щодо Лілі та її давньої таємниці. Перед героями стоїть завдання розкрити змову, перш ніж буде занадто пізно.