Усе почалося з чоловіка, що вставив зуб у паркомат і зник у асфальті. Потім був напівмеханічний єнот із вогняним хвостом. І усі ці випадки неймовірно схожі на уривки з дешевого фентезійного серіалу 90-х «Максові пригоди в Сандерсвіті», у якому Леопольд знайшов розраду після смерті матері. Та Сандерсвіт виявляється реальним, а рідний Лос-Анджелес — химерним і сповненим темряви.