Зафіра живе під личиною Мисливця, заходячи в проклятий ліс Арз, щоб прогодувати свій народ. Насір — принц, якого батько-султан перетворив на ката. Обоє — живі легенди Аравії, та обоє не прагнуть цієї слави. Коли Зафіра вирушає по древній артефакт, здатний повернути магію й спинити навалу мороку, султан посилає Насіра вбити Мисливця й здобути реліквію. Їхні шляхи перетинаються, прокидається прадавнє зло — і те, що мало врятувати світ, обертається смертельною загрозою.