Поштар Макґі та годинникар Ленар завдяки чарівній морській мапі здійснюють подорож у часі. Вони потрапляють до Одеси за три дні до катастрофічного шторму й мають встигнути попередити чарівників про небезпеку з Чорного моря. Разом з чарівником Орестом герої розгадують таємниці міста, старого танкера та кіностудії. Але їхня найголовніша мета — протистояти Чорному дракону. У цьому світі магія переплітається з реальністю, дракони оживають, а містом керують чаклуни й чарівники. Чекає вас альтернативна історія Одеси, сповнена чудес і небезпек.