Мандрівники Кейґан Дракар, лекон Тінахан і доккебі Біхьон знайшли втілення майже всіх богів Півночі — лишився зниклим тільки бог людей. Щоб покласти край пануванню наґів і завершити їхню війну проти народів Півночі, рятувальний загін вирушає на Південь, до серця імперії наґів. Але лускаті істоти, що вкрали силу своєї богині, майже непереможні — доки не буде знайдено бога людей і не здійсниться стародавнє пророцтво. Фінальна частина саги об'єднує всі сюжетні лінії, коли представники чотирьох рас — люди, наґи, лекони й доккебі — об'єднуються заради миру у світі, роздертому війною.