Епідемія винищила мільярди людей, і всі діти, народжені після неї, стали гібридами тварин і людей. Скиталець Джепперд знаходить хлопчика на ім'я Ґас з оленячими рогами — але той народився ще до спалаху хвороби. Це робить його унікальним і потенційно небезпечним. Можливо, саме він — ключ до походження епідемії чи до порятунку від неї. Джепперд і Ґас вирушають на північ, до Аляски, щоб розкрити таємницю його походження. Але одне запитання не дає їм спокою: чи був хлопчик жертвою чи причиною катастрофи?