Героїчне фентезі про ранні пригоди легендарного найманця Конана у хаосі Гіперборейської доби. Коли холодна піратка Валерія захоплює серце варвара, жорстокий ватажок у люті, у відповідь, відправляє їх у смертельну місію крізь жорстокі битви, темне чаклунство й підступні маніпуляції. С. М. Стірлінґ шанує канон Роберта Говарда, зберігаючи образ морально сірого героя, що балансує між світлом і темрявою. Приквел до класичної повісті «Червоні цвяхи».