Два графічні романи про Геллбоя в одному виданні. У першій історії юний демон втікає від БПРО і потрапляє у чарівний цирк, населений пекельними створіннями. У другій він покидає безлюдний острів, але його перехоплює корабель-привид, екіпаж якого планує продати його в рабство. Мальовничо та атмосферно розповідає про зустрічі з надприродними силами.