Марта на прізвисько Відьма намагається врятувати батька, який повернувся з-за річки страшно зміненим. Допомогти їй може хіба що класний керівник Людвіг Штоц, але й він уже геть не той, що раніше. Коли в місті з'являються песиголовці, світ героїні перевертається з ніг на голову — минуле пробуджується й вгризається в сьогодення гострими драконячими зубами. Продовження бестселера «Порох із драконових кісток»: історія про магію, небезпеку й боротьбу за тих, кого любиш.