Брайс Квінлан працює в антикварній галереї міста, де пліч-о-пліч живуть янголи й демони. Її світ руйнується, коли на її очах гине найкраща подруга. Винуватця нібито спіймано, та Брайс певна: справа значно глибша, — і береться розслідувати сама. На цьому шляху вона зустрічає Ганта, представника однієї з наймогутніших рас Півмісяця. Що далі вони копають, то темнішою постає правда: за вбивством криється загроза всьому місту. Героям доведеться ризикнути всім.