Еллорен Ґарднер — онучка легендарної Чорної відьми, яка колись врятувала свій народ. Але на відміну від бабусі, Еллорен не має жодних магічних здібностей у суспільстві, де магія цінується понад усе. Коли їй випадає шанс вступити до престижного Університету Верпакса і стати аптекаркою, вона вирішує втекти від тіні своєї спадщини. Однак незабаром виявляється, що в університеті навчаються представники ворожих Еллорен народів — зокрема крилаті ікаралі, що володіють вогнем. На горизонті виростає нова загроза, а все, що дівчина раніше знала про світ, починає руйнуватися. Щоб вижити, їй доведеться довіряти тим, кого вчили боятися.