1845 рік, незалежний Український Гетьманат. Молодий Северин Чорновок крокує шляхом характерника, готуючись вступити до таємничого Сірого Ордену. Попереду — перші випробування, побратимство, кохання та розчарування, справжні завдання долі. Все на межі двох світів: людського й потойбічного, реального й містичного. Дикий аркан вовків розпочинається, і герой має дізнатися, чого варта власне гаряче серце перед обов'язком та кривавими обітницями.