Львів за совєтської влади. Марко Крилович працює на НКВД, але його ще не до кінця довіряють. Щоб довести свою відданість, він мусить виконати небезпечне завдання. Однак його справжній талант — розплутувати заплутані історії, маневрувати між ворожими силами й чарувати жінок. Коли Марко вирушає до Танжера з досвідченою агенткою на пошуки контрабандних алмазів, між ними спалахує небезпечна гра. За детективним сюжетом розгортається панорама Львова 1940-х років — партійні чистки, війна, переселення, пропаганда.