Мешканці Казкополя дізнаються особу Ворога й починають готуватися до захисту свого сховища в сучасному світі. Щоб створити союз проти загрози, їм потрібна підтримка нових партнерів. Проте приїзд делегації з Арабської Батьківщини ускладнює переговори — одна зі сторін приховує магічну зброю масового знищення. Серед суперечливих культур героям доведеться балансувати між дипломатією та виживанням у нуарному світі сучасного Нью-Йорка.