Петрусь Лелеченко — дванадцятирічний химородник, який живе на околиці лісистого села. Його життя різко змінюється перед святом Купала, коли він знаходить чарівну квітку папороті та врятовує світ від темряви. Але це лише початок. Петрусь виявляє, що поза людським світом існує край духів і таємничих істот, а його доля тісно пов'язана з боротьбою добра проти зла. Коли чорна богиня Мара задумує нове лихо, дванадцятирічний герой знову має вирушити в небезпечну подорож. На найдовших зимових ночах перед Різдвом Петрусь покладається на вправність та мудрість своїх верних друзів — Дріма, Пугача, Іскри, Ауки та триголового змія.