Микола Гоголь створює містичну історію про зло, яке не можна перемогти звичайним способом. Учень київської бурси Хома Брут під час канікул зустрічає відьму, і це знайомство перетворює його життя на безперервну боротьбу. Дивом врятувавшись, він думає, що небезпека минула. Але мертва панночка, яка насправді була відьмою, заповідає саме йому відспівувати себе. Тепер Хома повинен понад усе дізнатися, чи може людина остаточно перемогти темні сили, чи завжди вони мають владу над тими, кого собі обрали.