Магічні злочини існують, і в кожній країні за ними стежить своя служба. Україна не виключення — тут працює Відділ 32, хоч його умови залишають бажати кращого: кадрів не вистачає, а базу не ремонтували років дев'яносто. До всього приходить стажерка Галина Хоптинська — чудова магрозвідниця, але на практиці ще незвична, тому постійно потрапляє в халепу. На порозі 2022 року у В32 починає коїтися щось дивне. Прихована загроза, що вже маячить на обрії. Галині та її колегам точно не буде скучно.